重庆银行于上周完成申购 A股上市银行数量将增至38家

证券日报   2021-01-25 17:39

  随着重庆银行A股IPO于上周完成申购,A股上市银行队伍也将扩充至38家。

  刚刚过去的2020年,成为几年来的银行A股IPO的最低谷,全年仅有厦门银行一家完成A股上市。而进入2021年后,随着重庆银行首月完成申购,加之多家银行首发已经过会,2021年银行A股IPO也将走出低迷开始提速,银行上市数量较去年或出现大幅增长。今年由于发行、上会的银行均为地方中小银行,无疑将对此类银行新一年的资本补充起到极大帮助。

  西南财经大学金融学院数字经济研究中心主任陈文在接受《证券日报》记者采访时表示,中小区域性银行上市浪潮一方面是我国银行业补充资本金的需要;另一方面是完善公司治理的需要。“对接资本市场,是完善中小金融机构公司治理的一个重要手段”。

  重庆银行将上市交易

  本月21日,重庆银行完成A股上市申购,该行回A已走完最后一步,只待近期上市交易。

  此次重庆银行A股IPO公开发行总量约3.47亿股,约占发行后总股本的10%,发行价格为10.83元/股。这一价格远高于该行H股上市时每股6港元的发行价。

  重庆银行三季报显示,该行2020年前三季度实现营收89.44亿元,同比增长17.40%;净利润38.91亿元,同比增长4.60%。截至去年9月末,重庆银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.90%、9.86%、8.65%,均高于监管要求。随着成功IPO登陆A股,重庆银行的境内外融资渠道将进一步拓宽,将有效提高其资本充足率。

  早在2013年11月份,重庆银行完成H股上市。若重庆银行在A股顺利上市,其将成为第15家“A+H”银行及第3家实现两地上市的城商行。

  多家银行过会

  新年首月,首家银行A股IPO就已完成,为新一年银行冲刺A股上市打响了头炮。

  刚刚过去的2020年,虽然全年只有一家银行实现A股上市,但自去年下半年起,已有多家银行的IPO申请顺利过会,银行冲刺A股IPO的进程在近几个月来提速明显。

  除去已于去年10月份上市的厦门银行和即将上市的重庆银行外,上海农商行、齐鲁银行相继在去年11月26日和12月10日过会。此外,就在本月初,绍兴瑞丰农商行A股首发上市获通过,该行因此成为今年A股IPO首家过会的银行。上述银行距离最终上市均只差临门一脚。

  而根据证监会披露的首发申请企业情况数据显示,剔除已过发审会的银行,排队名单中仍有13家银行在列。

  年内或将有更多的中小银行实现A股IPO,虽然是否如2019年一样高产不得而知,但今年肯定会有更多上市银行新面孔出现。

  允泰资本创始合伙人付立春在接受《证券日报》记者采访时表示,众多商业银行在当下均面临补充资本金的难题,近几个月以来,监管部门也加大和提升了审核周期和效率,但真正能够达标并顺利上市的银行数量仍相对有限。

  尽管刚刚过去的2020年,登陆资本市场的银行数量较去年出现大幅下滑,但在监管部门大力支持银行多渠道资本补充的大背景下,商业银行在“补血”工具的使用上也愈发多样。

  作为外源性资本补充,银行除了通过IPO募资外,如永续债、二级资本债券、优先股等也成为各家银行频频使用的资本补充工具。此外,去年刚刚落地的通过发行地方政府专项债补充中小银行资本,也成为中小银行补充资本的新方式。

  陈文认为,就补充资本金而言,目前银行股普遍破发的情况下,可能会在一定程度上影响银行上市的实际募资需求。“商业银行的资本补充,更多的还是依靠其他资本补充工具的使用”。(记者 吕东)

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